Pippin és Trufa az orkoktól megtudja, hogy követik őket Aragornék, és elhullajtják Lórien egyik levelét. Ezt Aragorn fel is fedezi, és akkor már tudják, hogy jó irányba haladnak.

Rohan királyának, Theodennek agyát megszállta Szarumán, fia pedig meghal. Éomert elűzeti, és ő a Rohirokkal együtt elmegy. Megtalálják az orkokat, és lemészárolják őket. Másnap Aragornék találkoznak velük, és megtudják a hírt, lovakat kapnak, és nyomokat keresnek továbbra is. Azok az erdőbe vezettek, a Fangornba. Ugyanis Trufa és Pippin ide szaladt be az ork mészárolás keltette zűrzavarban. Itt találkoztak Szilszakállal, a fapásztor Enttel, aki elvitte őket az ent tanácsba. A tanácskozás eredménye pedig az lett, hogy az entek felmérgesedtek, és elindultak Vasudvart elpusztítani. Aragorn a nyomukra lel, de ekkor találkoznak egy mágussal. Szarumánnak hiszik, és az életére törnek. Kiderül viszont, hogy Gandalf az. Négyen indulnak útnak Rohanba, Theodenhez. Rohan faluját, felégetik, és erről hír érkezik Edorasba. Gandalf kiűzi Szarumánt Theoden lelkéből, és tudatja vele a veszélyt. A király nem hajlandó harcolni, népe épsége fontosabb neki, a Helm szurdokba vezeti őket. Gandalf pedig elmegy segítségért.

Frodónak és Samunak megadódik a lehetőség, hogy bejussanak Mordor kapuján, amikor az orkok bevonulnak, de Gollam visszatartja őket. Megmutatja nekik a rövidebb utat. Találkoznak Varamirral, Boromir testvérével, aki elviszi őket. Gollamot elfogják, és ő árulónak kiálltja gazdáját. Varamir is el akarja venni a gyűrűt. Frodó pedig a gyűrű hatalma által rátámad Samura. De a végén Varamir elengedi őket, apja törvényeit megszegve.